Как настроить Битрикс24 с нуля: чек-лист на первую неделю

Этот чек-лист подходит для облачного и коробочного Битрикс24. Его можно пройти самостоятельно за неделю — на выходе будет портал, в котором удобно работать отделу продаж.

День 1. Компания и сотрудники

• Заполните название компании и логотип — они видны в письмах и документах.
• Постройте структуру компании: отделы и руководители. От неё зависят права и отчёты.
• Пригласите сотрудников по e-mail или телефону, сразу указав отдел.
• Назначьте минимум двух администраторов портала.
• Включите двухфакторную авторизацию для администраторов.

День 2. Права доступа

В CRM права задаются ролями. Минимальный набор:

• Менеджер — видит и редактирует свои сделки и контакты;
• Руководитель отдела — все сделки отдела;
• Директор — всё;
• Бухгалтерия — счета и оплаты, без удаления.

Запретите экспорт базы клиентов всем, кроме руководства: выгрузка в Excel — самый частый способ «унести базу» при увольнении.

День 3. CRM: воронки и карточки

• Опишите стадии сделки по реальному процессу: «Новая заявка → Квалификация → КП отправлено → Согласование → Счёт → Оплата».
• Для разных типов продаж создайте отдельные воронки (например, опт и розница).
• Уберите лишние поля из карточки, добавьте нужные пользовательские поля.
• Настройте причины провала сделки — это данные для анализа потерь.

День 4. Каналы

• Подключите корпоративную почту — письма клиентов будут попадать в карточки.
• Подключите формы сайта или CRM-формы Битрикс24.
• Подключите телефонию: номер через провайдера, запись звонков.
• Подключите мессенджеры через открытые линии.

День 5. Роботы

Три робота, которые окупаются сразу:

1. Новая заявка → задача ответственному «Связаться в течение 15 минут».
2. Сделка на стадии «КП отправлено» 3 дня → напоминание менеджеру.
3. Сделка выиграна → уведомление бухгалтерии и задача на отгрузку.

Когда роботов станет мало — переходите к бизнес-процессам и смарт-процессам.

Дни 6–7. Задачи, календари, отчёты

• Договоритесь о правилах постановки задач: срок, ответственный, результат. См. как ставить задачи в Битрикс24.
• Настройте рабочие графики и учёт рабочего времени, если он нужен.
• Соберите отчёт по воронке и отчёт по менеджерам — и договоритесь, когда руководитель их смотрит.

Что обычно требует специалиста

• Обмен с 1С и учётными системами.
• Передача заявок с сайта с UTM-метками и сквозная аналитика.
• Бизнес-процессы с согласованиями и документами.
• Доработки через REST API, свои приложения, коробочная версия.

С этим мы помогаем в рамках пакетов сопровождения. Подробнее о полном цикле — в статье «Внедрение Битрикс24».